WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 

«МОНИТОРИНГ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ 24 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА Департамент стратегических коммуникаций ОГЛАВЛЕНИЕ КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА КЭС-ХОЛДИНГ «Нынешняя модель рынка в принципе себя ...»

МОНИТОРИНГ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ

24 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Департамент стратегических коммуникаций

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА

КЭС-ХОЛДИНГ

«Нынешняя модель рынка в принципе себя изжила»

ТГК-6

Начался монтаж КВОУ нового энергоблока Владимирской ТЭЦ-2 КЭС Холдинга

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ

КЭС-Энергосбыт начал энергоснабжение "АКАДО Телеком"

Кировэнергосбыт

Совет директоров Кировэнергосбыта принял решение о создании 9 филиалов

Пермэнергосбыт

Совет директоров Пермэнергосбыта 24 апреля обсудит подготовку годового собрания акционеров.................. 17 Удмуртская энергосбытовая компания

Совет директоров Удмуртской энергосбытовой компании принял решение о создании 7 филиалов.................. 18 НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Локализация мимо альтернативной энергетики

«Газпром» еще не купил, но уже подсчитал выгоду

Вологодских энергетиков заподозрили в заниженных параметрах

КОНСЕНСУС: Аналитики ожидают падения чистой прибыли Россетей по МСФО в 2012 г. на 20,5%, EBITDA - на 8%

Совет Мосэнерго на следующей неделе даст рекомендации по дивидендам за 2012 г.

СГК планирует в 2013 г. профинансировать инвестпрограмму на 30 млрд руб.

Иркутскэнерго в I квартале снизило выработку электроэнергии на 4%

Онэксим ждет санкции ФАС на продажу "Квадры" до середины мая

33 миллиарда на ветер

Российский атом плывет в Китай

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Задолженность российских потребителей за газ на 1 апреля составила 165 млрд руб.

Арифметика союза

«Роснефть» посоперничает с «Газпромом»

Сечин считает, что «Газпром» платит мало налогов

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Губернаторов оценили по назначению

8% за слово Сечина

–  –  –

Коммерсант, 24 апреля 2013

«НЫНЕШНЯЯ МОДЕЛЬ РЫНКА В ПРИНЦИПЕ СЕБЯ ИЗЖИЛА»

Владимир Дзагуто Глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров о котельных, сетях и справедливости «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) в последнее время активно пытается расширить бизнес за счет скупки энергоактивов. В 2012 году холдинг пытался приобрести «КЭС-Холдинг» у «Реновы», сейчас ГЭХ готов купить у Москвы теплоснабжающую МОЭК и контрольный пакет «Квадры» у группы ОНЭКСИМ. О том, как готовятся эти сделки и своем видении будущего энергорынка, “Ъ” рассказал гендиректор ГЭХ ДЕНИС ФЕДОРОВ.

— «Газпром энергохолдинг» все же покупает у правительства Москвы Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК)?

— Чтобы мы купили МОЭК, нужно, чтобы официально объявили о ее продаже. Конечно, мы планируем участвовать в конкурсе и надеемся приобрести наконец МОЭК и восстановить разорванные во время реформы РАО «ЕЭС России» технологические связи.

— Цена за этот актив в районе 100 млрд руб. вас устраивает?

— Продавец хочет продать подороже, мы же хотим купить подешевле. Но в принципе цена в 100 млрд руб. примерно совпадает с нашими оценками этого бизнеса. Если в регионе будут адекватно применяться тарифные решения (если дорожает топливо, то это должно находить отражение и в тарифных решениях), то эта цифра будет выглядеть вполне приемлемо, и мы будем просить руководство, совет директоров ОАО «Газпром» разрешить нам участвовать в конкурсе.

— А что потом будете делать с компанией? В Москве большой избыток тепла, хотите что-то «лишнее» закрывать?

— Избыток теплогенерации в Московском регионе мы оцениваем примерно в 30% с учетом ведомственных котельных, которые не принадлежат ни МОЭК, ни «Мосэнерго». В МОЭК есть около десяти котельных, которые нужно закрывать сразу, в ближайший отопительный сезон, на этом мы сэкономим около 1 млрд куб. м газа в год. Это не требует вложений, и от отключения надежность теплоснабжения потребителей не ухудшится. Тем более что значительная часть нагрузок уже неоднократно переносилась с этих котельных на ТЭЦ «Мосэнерго». В дальнейшем, по нашим расчетам, теоретически могут быть закрыты еще 22 котельные. Здесь потребуются капвложения, чтобы поддерживать требуемый уровень надежности. Объем инвестиций пока сложно оценить, но это явно экономически окупаемый проект. И чем быстрее мы приступим к реализации, тем лучше.

— У МОЭК 127 котельных. Какая доля от суммарной тепловой мощности придется на закрываемые?

— Есть небольшие котельные, есть крупные, по мощности сложно оценивать. Мы оцениваем мощность переключаемых котельных не менее 3500 Гкал/ч, что составляет около 25% мощности источников МОЭК.

— А что будет с электростанциями МОЭК?

Стр. 6 из 36 — Не знаю, хорошо или плохо, но существующая модель рынка делает подобные проекты неокупаемыми. Мы знаем, что часть станций, недавно построенных частными инвесторами в Москве, сейчас находится в достаточно тяжелом финансовом состоянии, поскольку у них нет договоров о предоставлении мощности (ДПМ, обеспечивают окупаемость новых энергоблоков, внесенных в обязательные инвестпрограммы генкомпаний.— “Ъ”). Поэтому ситуация по ним очень сложная, и как она будет меняться, пока сказать тяжело. На сегодняшний момент реконструкция котельных с надстройкой газовых турбин необоснованна чаще всего с экономической точки зрения, особенно если есть возможность получать электроэнергию от станций «Мосэнерго». Как я уже говорил, модель рынка не позволяет окупать подобные проекты, и инвесторы, в том числе и МОЭК, с высокой долей вероятности будут нести по ним убытки.

— ГЭХ будет занимать 100 млрд руб. у «Газпрома» или хотя бы частично привлекать самостоятельно?

— Для «Газпром энергохолдинга» это очень большая сделка, и без помощи материнской компании ее очень тяжело реализовать. Конечно, мы можем самостоятельно привлечь средства с рынка, но «Газпром» это сделает гораздо эффективнее — с меньшими затратами и на более выгодных условиях. Однако каким образом обеспечить финансирование сделки, решат соответствующие профильные департаменты «Газпрома».

— «Газпром» уже дал согласие на сделку по МОЭК?

— Нам предстоит пройти корпоративные процедуры. Как только правительство Москвы сделает официальное объявление о продаже своего пакета акций МОЭК и нам будет доступна информация о результатах оценки актива, мы ее рассмотрим и начнем процесс подготовки вопроса для заседания совета директоров «Газпрома». Именно на этом этапе будет осуществляться процедура согласования с профильными департаментами «Газпрома» и будет выработана структура финансирования сделки.

— Этот процесс может затянуться? Сообщалось, что сделка по МОЭК может быть отложена из-за того, что ГЭХ не согласовал с «Газпромом» схему финансирования.

— Пока мы не видим оснований для этого. Мы следуем за действиями столичных властей. 4 апреля правительство Москвы внесло имущественный комплекс МОЭК в среднесрочную программу приватизации. Объявления о продаже еще нет. Обычно у нас корпоративные процедуры по выходу на совет директоров занимают около двух месяцев. Мы рассчитываем, что сможем уложиться в эти сроки. И в принципе профильные департаменты «Газпрома» понимают, что основным потенциальным покупателем являемся мы.

— Предполагается ли оплата в рассрочку?

— Такая возможность исключена. Федеральное и московское законодательство о приватизации имущества не предполагает рассрочку и разделение платежа на транши при продаже конкурсным способом, который ожидается в случае с МОЭК.

— Есть у ГЭХ понимание того, когда может окупиться это вложение?

— Мы все модели строим исходя из проектов ДПМ, поэтому это 10–12 лет при WACC в 12–14%.

— Обычно считается, что ДПМ — это золотое дно энергорынка, эти договоры крайне прибыльны. За счет чего возникнет такая эффективность у МОЭК?

— Сверхприбыльными ДПМ, конечно, не являются, хотя по ним есть понятно выстроенный механизм возврата инвестиций. Но при этом и по проектам ДПМ существуют значительные риски, в первую очередь связанные с жесткими требованиями к эталонным капитальным затратам. Ряд проектов может и не вписаться в данные ограничения. Что касается МОЭК, то тут много достаточно очевидных вещей, которые мы могли бы сделать. Во-первых, это переключение тепловых нагрузок, Стр. 7 из 36 что позволит нам повысить эффективность использования топлива, а как следствие, получить эффект от продажи тепла потребителю. Во-вторых, после закрытия отдельных котельных или районных тепловых станций можно реализовывать земельные участки.

А многие из площадок, которые мы теоретически можем закрывать, находятся в достаточно хороших районах Москвы, при этом важно, что они уже обладают всей необходимой инфраструктурой — газ, электроэнергия, тепло и так далее. И в-третьих, конечно же, учитывая технологическое единство процессов в «Мосэнерго» и МОЭК, существуют механизмы повышения эффективности операционной деятельности. У нас уже есть достаточно четкое видение необходимых действий, и мы его представим совету директоров «Газпрома».

— У ГЭХ есть договоренности с Москвой по тарифам?

— Естественно, учитывая, что это приватизация, никаких договоренностей быть не может. На сегодняшний день в случае возникновения разногласий законодательство позволяет защищать интересы компании не только в рамках города, но и на уровне федеральных органов власти. Кроме того, сейчас активно готовятся изменения в действующее законодательство о теплоснабжении. Эти решения, как я надеюсь, позволят планировать работу уже не на один год, как сейчас, а на долгосрочную перспективу. В основах ценообразования уже прописана необходимость перехода на долгосрочные механизмы в теплоснабжении. Поэтому считаем, что нам удастся договориться с правительством Москвы: там работают здравомыслящие люди. Но при этом мы понимаем, что тарифы на тепло в Москве достаточно большие и ни о скачках, ни об их значительном росте даже не может быть речи.

— Не опасаетесь обратной ситуации, когда после переключения нагрузок с дорогих котельных на более дешевые ТЭЦ правительство Москвы заметит, что себестоимость тепла снизилась, и понизит тариф?

— Я думаю, что так правительство Москвы вряд ли сделает. Действующее законодательство позволяет даже при повышении эффективности работы на протяжении пяти лет сохранять тарифы. И еще даются два дополнительных года, если эти мероприятия не успели окупиться. Иначе зачем тогда нужны все мероприятия по повышению эффективности? Если в результате тебе просто снижают тариф, отсутствуют стимулы для оптимизации затрат.

— Дальнейшие покупки тепловых мощностей в Москве планируются? Например, тех же ведомственных котельных?

— Нет. Я думаю, в случае приобретения МОЭК ГЭХ будет контролировать примерно 90% рынка теплоснабжения Москвы. Поэтому ничего другого покупать мы не собираемся.

— Планируется ли объединять МОЭК и «Мосэнерго»?

— Это достаточно сложный вопрос, и его решение будет зависеть от очень многого количества факторов. Думаю, если этот вопрос и будет подниматься, то не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе.

— Но при таком объединении Москва, скорее всего, потеряет блокпакет в «Мосэнерго».

— Да, но в принципе мы сегодня договариваемся по всем существенным вопросам, которые у нас возникают на совете директоров «Мосэнерго», в том числе и по сделкам с заинтересованностью. И правительство Москвы будет самым крупным миноритарным акционером.

— Москва принимала активное участие в управлении «Мосэнерго» через совет директоров или чаще формально присутствовала в совете?

— В первую очередь они, конечно же, обращают внимание на инвестпрограмму компании, на социальную защищенность наших трудовых коллективов. Их больше волнует все, что связано с Стр. 8 из 36 городской инфраструктурой, что будем строить, какие сети перекладывать. По остальным вопросам, например какой газ мы будем покупать — НОВАТЭКа или «Газпрома», с кем заключаем сервисный контракт, в каком банке заимствуем деньги, они работают как бы в режиме приема информации.

— Вопрос о дивидендах с их стороны поднимается?

— Мы ни разу не слышали замечаний.

— Как изменилась ситуация после того, как Юрия Лужкова на посту мэра сменил Сергей Собянин? С Москвой и МОЭК стало работать проще или тяжелее?

— Мне стало, честно говоря, легче. У нас был некий период, когда мы притирались с новым руководством МОЭК, но в последнее время работа стала намного конструктивней. Мы стали выполнять переключение тепловых нагрузок в регулярном режиме, чего не было при Александре Ремезове (гендиректор МОЭК до апреля 2011 года.— “Ъ”). Тогда зачастую МОЭК отнимал часть выручки у «Мосэнерго» просто ради того, чтобы поправить в конце года свою экономику. Таких вещей, конечно, не стало. И сейчас, несмотря на то что Андрей Лихачев (нынешний гендиректор МОЭК.— “Ъ”) отстаивает интересы МОЭК, мы все-таки всегда можем садиться за стол переговоров и находить здравый компромисс.

— Как продвигаются переговоры с ОНЭКСИМом о покупке контрольного пакета «Квадры»?

— Мы подали заявление в ФАС на приобретение «Квадры», в конце марта провели рабочую встречу с ФАС, где присутствовали и представители ОНЭКСИМа. ФАС стандартно направила документы на рассмотрение в «Совет рынка», чтобы понять рыночную силу, которую приобретет новая объединенная компания. Когда ФАС получит ответ, они пригласят нас на открытую дискуссию по обсуждению сделки. Мы считаем, что «Квадра» — не очень большая компания и сделка не окажет серьезного влияния на рынок. Все-таки компания в основном вырабатывает тепло, на рынке электроэнергии их присутствие не очень серьезное.

— То есть принципиальная договоренность о продаже есть. А согласована цена?

— Да, есть принципиальная договоренность о продаже-покупке. Цену определял оценщик, один из «большой четверки». Нам осталось прояснить некоторые вопросы, но основной раунд переговоров завершен. По большому счету из нерешенных вопросов осталось только разрешение ФАС. Назвать цену не могу, это коммерческая тайна.

— Прошлогодняя история с попыткой ГЭХ купить «КЭС-Холдинг» у «Реновы» закончена?

— Закончена. Последние семь месяцев мы не ведем вообще никаких переговоров. После того как мы не договорились о приобретении всего КЭС, еще два-три месяца пытались вести переговоры об Оренбургской теплогенерирующей компании и о Волжской ТГК, но так ни до чего и не договорились.

На сегодняшний день КЭС сам по себе, а мы сами по себе.

— Почему не удалось договориться?

— Уже много воды утекло... Лично меня в тех предложениях не устраивала, во-первых, огромная компетенция совета директоров. К примеру, его заседание считалось бы состоявшимся, если на него пришли 10 директоров из 11. А поскольку это была бы не просто крупнейшая энергокомпания России по установленной мощности электростанций, но она вошла бы в пятерку крупнейших компаний мира, то вы понимаете, руководители какого уровня были бы в составе совета директоров. Понятно, что собрать 10 крайне занятых человек с очень известными фамилиями достаточно сложно.

Во-вторых, мне не нравилось, что все сделки, связанные с «Газпромом» и его дочерними обществами, например по приобретению газа, должны быть в обязательном порядке одобрены представителями «Реновы» вне зависимости от их материальности. В юридической документации, в Стр. 9 из 36 соглашении акционеров было много других вещей, которые серьезно ограничивали менеджмент в принятии решений. Мы не против ограничений, не против контроля совета директоров, но все должно быть без перегибов. Совет директоров — это все-таки не исполнительный орган, у него другие задачи.

Мы даже получили заключение от консультантов, что при таком соглашении акционеров у нас, несмотря на наличие эффективного контроля по количеству акций, будут проблемы с консолидацией компании в группу «Газпром». При подготовке отчетности по МСФО это могло быть истолковано так, что «Газпром» не является контролирующим акционером.

Также были и вопросы, связанные с оценками компаний, но принципиальный вопрос, по которому мы не договорились,— это темпы роста тарифов на тепло. В регионах, где работает КЭС, они достаточно низкие, особенно в сравнении с Москвой и Петербургом, очевидно, что они будут расти быстрее, нежели в столицах. Но насколько быстро они будут увеличиваться? И в этом вопросе мы разошлись, поскольку это серьезно влияло на оценку стоимости компаний. Ближайшие три-четыре года, я думаю, дадут ответ, кто в этом споре был прав.

Была и позиция ФАС. Она своего мнения о сделке не огласила, потому что мы отозвали ходатайство. Но возможность этой сделки достаточно активно обсуждалась публично, и ФАС была против. Мы считали и считаем, что ФАС не могла предъявить нам значительных претензий, но позиция ведомства заключалась в том, что это не ГЭХ покупает КЭС, а формируется некая новая компания. И поэтому они хотели пересматривать даже те условия, на которых мы приобретали «Мосэнерго», ТГК-1, ОГК-2, что привело бы, конечно, к достаточно серьезным последствиям.

— Большой долг «КЭС-Холдинга» вас не пугал?

— Мы знали и понимали уровень долга КЭС. Но долг просто вычитается из оценки, не более того. КЭС держал долг на том уровне, о котором мы договаривались на начальном этапе переговоров, если увеличение происходило, то только в рамках согласованных лимитов, поэтому нельзя сказать, что какая-то из сторон не соблюдала свои обязательства.

— Когда шли переговоры, в определенный момент казалось, что за сделку выступали руководители «Газпрома» и «Реновы», тогда как на уровне самих энергохолдингов возникали сомнения в ее необходимости, так ли это?

— Нет, честно говоря, впервые слышу о такой версии. На первом этапе, после того как был подписан меморандум между «Реновой» и «Газпромом», как раз вся работа шла внутри ГЭХ, а департаменты «Газпрома» не принимали большого участия. С нами наиболее активно работал юридический департамент, потому что это была не просто покупка, а вхождение в акционерный капитал сильного миноритария с отдельными правами в иностранной юрисдикции. Лишь месяца через четыре, когда у нас осталось шесть-семь пунктов разногласий, документы были направлены в «Газпром» на анализ профильным департаментам. Да и в целом нельзя сказать, что позиции могут отличаться, мы же «дочка».

— Но в целом есть впечатление, что сейчас покупать энергоактивы в России готов только «Газпром». Это из-за того, что есть возможность купить дешево, или у «Газпрома» есть прогноз, что энергоактивы станут прибыльнее?

— Мы пока не покупаем, мы только пытаемся покупать. Мы действительно считаем, что сейчас стоимость энергокомпаний достаточно низкая, и это один из моментов, когда действительно можно приобретать активы. Многие собственники разочаровались, не готовы больше ждать положительных изменений и хотят из этих активов выходить. Я считаю, что на сегодняшний день и доходность энергетики, и стоимость активов настолько низки, что ниже, наверное, уже невозможно. Нынешняя модель рынка в принципе себя изжила, она не работает. Поэтому и идет активное обсуждение того, что нам все-таки нужно что-то менять. Я считаю, что в среднесрочной перспективе доходность компаний повысится и доходы между атомной, тепловой и гидроэнергетикой будут перераспределены. Кроме того, существует перекос и в распределении долей в конечной цене на Стр. 10 из 36 электроэнергию между сетями и генерацией. Такого нет ни в одной стране мира. Это неправильная ситуация, когда половина цены — тариф сетей, а они не потребляют топлива. С моей точки зрения, резкого роста цен на электроэнергию для конечных потребителей ожидать не стоит, поэтому должно произойти перераспределение выручки между генераторами и сетями. Я думаю, что это должно случиться в течение двух-трех лет.

— Вы считаете, что согласованные инвестпрограммы сетей, которые и вносят основной вклад в рост сетевых тарифов, должны быть перечеркнуты и сделаны заново?

— Не нужно ничего перечеркивать. Например, тарифы Федеральной сетевой компании вполне понятны, но их доля в общем тарифе — около 6–7%. Нужно пересмотреть то, что происходит с тарифами для межрегиональных распредсетевых компаний (МРСК) и для территориальных сетевых организаций (ТСО). Во-первых, необходимо пересмотреть инвестпрограммы в регионах, где подстанции зачастую сооружаются там, где они никому не нужны. Во-вторых, почему генераторы сначала строят, вводят в эксплуатацию и только потом получают деньги, в то время как сети сразу получают средства из тарифа? Давайте для всех создавать одинаковые условия. Если у сетей не хватает денег на инвестпрограмму, можно приватизировать отдельные МРСК. Пусть продают часть своих активов и на эти деньги реализуют инвестпрограммы. В-третьих, необходимо отходить от «котлового»

метода ценообразования в сетях. Сейчас все финансовые потребности сетей региона сваливаются в один котел, но давайте отделим мух от котлет, отделим ТСО от МРСК и ФСК и посмотрим, нужны ли эти ТСО, могут ли они осуществлять инвестиции за счет собственных денег, а не за счет всех потребителей.

— А чего ожидать в ближайшее время генкомпаниям?

— Все ждут новую модель рынка, о которой говорится на протяжении уже двух лет, но она никак не может воплотиться в реальность. Есть модель, которую предлагает Минэнерго, есть модель, которую предлагаем мы, и это значительно различающиеся модели.

— Мы — это «Газпром энергохолдинг»?

— В первую очередь «Газпром энергохолдинг», нас поддерживает «Интер РАО ЕЭС». Мы пока ее обсуждаем на рабочем уровне и, думаю, окончательно сверстанную модель представим перед майскими праздниками.

Мы стараемся исходить из здравого понимания того, что в нашей стране очень холодный климат, а электроэнергия и тепло — все-таки продукт «социальный», и резкие скачки тарифов недопустимы. Но при этом мы также должны понимать, что на сегодняшний день более 30% всего генерирующего оборудования ТЭС имеет срок службы более 40 лет. Если мы уже сейчас ничего не будем предпринимать, то к 2020 году доля такого оборудования приблизится к 50%. С моей точки зрения, для энергобезопасности страны это критично, мы получим энергодефицит в ряде узлов и существенно снизим качество энергоснабжения потребителей. Например, у нас на Троицкой ГРЭС в год происходит порядка 150 отключений энергооборудования. То есть блоки останавливаются раз в два-три дня. Мы за четыре года вложили в эту станцию около 7 млрд руб., и при этом нам удается лишь понемногу увеличивать надежность ее работы: восьмой блок, куда мы вложили наибольшее количество средств, отлично отработал этот отопительный сезон, что является рекордом за последние семь-восемь лет. Это говорит о том, что, если мы упустим ситуацию с процессом старения мощностей, исправить ее будет практически невозможно.

При этом, если говорить о мощности более 100 МВт, построить энергетический объект с нуля меньше чем за 3,5 года невозможно. Уже завершился первый квартал 2013 года, и если даже сейчас будет принята новая модель, которая позволит гарантированно окупать инвестиции, проекты модернизации или строительства новой генерации в лучшем случае могут стартовать только в 2015– 2016 годах.

Стр. 11 из 36 Сейчас утверждается, что энергодефицита нет, потребление не растет, никто не говорит о том, что надо увеличивать мощность системы. Но мы должны омолаживать оборудование. К примеру, в Китае доля оборудования с возрастом эксплуатации более 40 лет составляет 0,4%. Понятно, что к этому, наверное, не стоит стремиться, потому что это связано с большим объемом затрат, но поддерживать уровень «старого» оборудования целесообразно на уровне 25–30%.

— А в других странах какой процент старой генерации?

— С Америкой мы примерно на одном уровне находимся: у нас 31%, у них около 26%. В Европе ситуация чуть лучше, около 20%. Это опять же процент оборудования ТЭС старше 40 лет.

— Часто отмечается, что наш зимний пик потребления — порядка 158 ГВт, а общий объем установленной мощности — около 230 ГВт. Это гигантский избыток, примерно те же самые 30%.

Может, надо закрыть лишние мощности?

— Мы и значительная часть генераторов всецело за. Мы подавали заявки на вывод оборудования, но их согласовывают в очень малых объемах. Из крупного оборудования, которое нам удалось вывести из эксплуатации, можно назвать только девятый блок Троицкой ГРЭС (500 МВт) и несколько небольших блоков в Санкт-Петербурге. Регионы не дают выводить блоки. Пусть эти станции старые и не очень эффективные и они приносят нам убытки, но других источников теплоснабжения в городах просто нет. Сейчас проблема вывода оборудования не решается, поскольку нет процедуры.

— Сколько у ГЭХ такого «лишнего» оборудования, которое не нужно ни вам, ни рынку?

— Если это оборудование не дают выводить из работы, значит, оно все-таки кому-то нужно. Но, по нашим расчетам, в течение трех-пяти лет мы спокойно могли бы вывести порядка 1,5 ГВт неэффективных мощностей.

— А сколько, по вашему мнению, разрешат вывести?

— Это очень сложный путь хождения по регуляторам, поэтому трудно предсказать. Хорошо если треть этого.

— Ваша модель, которую обычно называют «ДПМ-штрих», должна работать по существующему механизму ДПМ?

— «ДПМ-штрих» — это только часть модели, то, что связано с модернизацией, с гарантией возврата вложенных денег, чтобы стимулировать дальнейшие инвестиции. Конечно, это будет происходить не так, как раньше. На протяжении трех лет Минэнерго вместе с рядом институтов и при участии генераторов провело большую работу, связанную с программой модернизации электроэнергетики. Мы считаем, что до 2025 года модернизации должно быть подвергнуто порядка 20 ГВт мощностей. Из них 2 ГВт — совершенствование существующих станций, а 18 ГВт — это большие капвложения, серьезные изменения технологического цикла, увеличение мощности объектов и их КПД. Затраты на это примерно сопоставимы с новым строительством. Но мы не ожидаем резкого роста цен на электроэнергию: с одной стороны, потребуется более высокий тариф на мощность для окупаемости инвестиций, с другой — появление нового эффективного оборудования приводит к общему снижению цены РСВ (рынок на сутки вперед, где сейчас продается основная часть выработанной электроэнергии.— “Ъ”).

Отличие модели от нынешних ДПМ в том, что мы предлагаем точно определить узлы, в которых необходима генерация, и по ним проводить конкурсы на понижение цены. Раньше ДПМ распределялись административным путем на основе инвестпрограмм, утверждаемых советом директоров РАО «ЕЭС России». Начальная цена конкурса — это некий «эталонный capex», выше которого цена не будет, а дальше торги на понижение стартовой цены. Но при этом должны быть квалификационные требования к инвесторам (определенный набор установленной мощности, опыт эксплуатации, финансовые гарантии), чтобы не приходили непонятные «дельцы», сбивающие цену, а Стр. 12 из 36 через пару лет исчезающие в неизвестном направлении. Должен быть понятный механизм штрафных санкций за несвоевременный ввод объекта. И тот, кто может привлекать более дешевые деньги, кто может строить дешево, тот и будет побеждать на этих конкурсах.

Мы считаем, что модель двусторонних договоров (предлагается Минэнерго.— “Ъ”) невозможно внедрить быстро. Например, генератор заключил несколько договоров с потребителями по разной цене, а на балансирующем рынке, где можно продавать незаконтрактованный избыток своей генерации, складывается третья цена. Дальше к вам приходят из налоговой или ФАС и просят обосновать, почему цены в контрактах разные. Возникнут проблемы с определением налогооблагаемой базы и так далее. Значит, нужны изменения в Налоговый кодекс, изменения в антимонопольное законодательство. А потом появятся поведенческие условия, стандартная форма договора, и, как говорится, «приехали». Давайте вспомним, сколько времени внедрялась «старая»

модель рынка, созданная при РАО ЕЭС. Мы только к 2011 году дошли до формальной либерализации рынка электроэнергии на 100%, а реформа началась в 2005 году. А сейчас хотят создать новую модель за год, выбросить всех в «свободное плавание», причем создать жесткие, с моей точки зрения, дискриминационные условия по сбыту, по «вталкиванию» потребителей и генераторов в двусторонние договоры, создать дестимулирующие факторы для работы на балансирующем рынке (площадка оптового энергорынка, где предполагается торговать электроэнергией, не проданной по двусторонним договорам.— “Ъ”).

На мой взгляд, внедрение модели двусторонних договоров приведет к одномоментному росту цен на электроэнергию. При этом генератор получит договор с потребителем, который обязан выполнять, и все. Никаких инвестиционных обязательств. Это приведет к снижению инвестиционной активности в отрасли, а значит, не изменит ситуации со стареющим оборудованием ТЭС.

Мы же предлагаем идти достаточно консервативным путем. Есть достаточно давно функционирующая модель. Но отдельные ее элементы себя изжили. Надо просто от части искусственных барьеров отказаться, аккуратно перераспределить необходимую валовую выручку отрасли на основе справедливого мирового бенчмаркинга и создать стимулы для привлечения новых инвестиций и инвесторов в отрасль. Нам говорят, что механизм ДПМ — нерыночный. Но он, на мой взгляд, единственный рыночный механизм в электроэнергетике: государство приняло на себя определенные условия и активно не вмешивается именно в ДПМ, а потребители и генераторы выполняют обязательства. Зачем нам выдумывать что-то принципиально новое, если за счет этого механизма в отрасль пришли большие инвестиции, если в год строится по нескольку гигаватт мощностей?

–  –  –

Сomplexdoc.ru, AK&M, 23 апреля 2013

НАЧАЛСЯ МОНТАЖ КВОУ НОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА ВЛАДИМИРСКОЙ ТЭЦ-2 КЭС ХОЛДИНГА

Во Владимирском филиале ОАО "ТГК-6" КЭС Холдинга приступили к сборке комплексного воздухоочистительного устройства (КВОУ) парогазовой установки 230 МВт (ПГУ-230). Шефмонтаж осуществляет компания-изготовитель оборудования - ОАО "Силовые машины".

"Комплексное воздухоочистительное устройство обеспечивает подачу воздуха в газовую турбину, а также защищает ее компрессор от преждевременного износа. Поступающий в КВОУ воздух проходит систему очистки от атмосферных осадков и пыли, после чего подается в газотурбинную установку. В наших планах завершить монтаж этого оборудования до конца июля текущего года", рассказал директор Владимирского филиала ТГК-6 по реализации приоритетных инвестиционных проектов Денис Уланов.

Осуществление контроля режимов работы комплексного воздухоочистительного устройства будет производиться через единую автоматизированную систему управления технологическими процессами нового энергоблока. Таким образом, оперативный персонал сможет отслеживать работу КВОУ с центрального пульта управления, что обеспечит быстрое реагирование при изменении заданных величин.

Параллельно на строительной площадке Владимирской ТЭЦ-2 продолжается монтаж паровой турбины, котла-утилизатора и вспомогательного оборудования нового энергоблока. Кроме того, ведутся работы по возведению здания комплексного распределительного устройства с элегазовой изоляцией и металлоконструкций главного корпуса нового энергоблока.

Приоритетный инвестиционный проект КЭС Холдинга по реконструкции Владимирской ТЭЦ-2 предусматривает ввод современной парогазовой установки мощностью 230 МВт. Она будет размещаться на месте первой очереди станции, введенной в эксплуатацию в 1962 году. ПГУ-230 должна заменить изношенную турбину мощностью 60 МВт. Объем инвестиций, направленных на реализацию проекта составит порядка 9,4 млрд. рублей.

–  –  –

RusCable.Ru, SmartGrid, AK&M, 380v.net, 23 апреля 2013

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ НАЧАЛ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ "АКАДО ТЕЛЕКОМ"

ЗАО "КЭС-Энергосбыт" через свою независимую энергосбытовую компанию ООО "ЕЭС.Гарант" начало энергоснабжение главного офиса одного из крупнейших игроков телекоммуникационного рынка в Москве и России - ОАО "КОМКОР", более известного под торговой маркой "АКАДО Телеком".

"АКАДО Телеком" оператор крупнейшей мультисервисной сети связи московского региона, а также предоставляет услуги доступа к сети интернет и цифрового многоканального телевидения, и в настоящее время является лидером на московском рынке комплексных телекоммуникационных услуг.

Компания обладает энергоемким и в то же время требовательным к качеству потребляемой электроэнергии оборудованием, что и стало причиной поиска поставщика электроэнергии, способного удовлетворить конкретные нужды потребителя.

По итогам февраля 2013 г. экономия составила 6% от первоначальной стоимости электроэнергии, а по итогам марта 2013 г. экономия составила 7,5 % от первоначальной стоимости электроэнергии.

Следующий шаг - это создание на предприятии автоматизированной системы учета электроэнергии (АСКУЭ) и выход на оптовый рынок электроэнергии и мощности, что сделает экономию еще более значительной, а также принятие на энергоснабжение дополнительных объектов компании.

Также в планах ЗАО "КЭС-Энергосбыт" установка специального электротехнического оборудования, которое позволит повысить качество потребляемой предприятием электроэнергии и избежать возможных аварийных ситуаций.

Прогнозный объем потребления "АКАДО Телеком" в 2013 г. составит 14 433 тыс. кВтч в год.

Плановая стоимость электроэнергии за тот же период соcтавит 54 573 тыс. руб. в год, т.о.

ориентировочная экономия в год может составить более 4 млн. рублей.

–  –  –

АК&М, 23 апреля 2013

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КИРОВЭНЕРГОСБЫТА ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 9 ФИЛИАЛОВ

Совет директоров ОАО "Кировэнергосбыт" принял решение о создании в области 9 своих филиалов. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно принятому решению будут созданы следующие филиалы общества: Центральный, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Уржумский, Яранский, Слободской, Нолинский, Омутнинский и Мурашинский.

ОАО "Кировэнергосбыт" (ИНН 4345103477) - энергосбытовая компания вятского региона, гарантирующий поставщик. Образовано 1 мая 2005 года в результате плановой реорганизации "Кировэнерго". Компания имеет 9 межрайонных отделений. 4 декабря 2007 года "КЭС-Холдинг" приобрел на аукционе по продаже сбытовых активов ОАО РАО "ЕЭС России" 48.17% акций в ОАО "Кировэнергосбыт". В апреле 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа Кировэнергосбыта переданы управляющей организации - ЗАО "КЭС".

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Кировэнергосбыт" за 2012 год по РСБУ снизилась на 33.63% до 2.613 млн руб. с 3.937 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.2% до 11.312 млрд руб. с 10.856 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 8.61% до 91.763 млн руб. со 100.407 млн руб., прибыль до налогообложения - в 4.18 раза до 7.467 млн руб. с 31.214 млн руб.

–  –  –

АК&М, 23 апреля 2013

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПЕРМЭНЕРГОСБЫТА 24 АПРЕЛЯ ОБСУДИТ ПОДГОТОВКУ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров ОАО "Пермская энергосбытовая компания" 24 апреля обсудит вопросы, связанные с созывом и подготовкой годового собрания акционеров. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет также обсудит условия трудового договора с гендиректором общества; временное превышение лимита долговой позиции по структуре пассивов; участие компании в ООО "Тимсервис" и ООО "ИСЦ"; рассмотрит ряд сделок с заинтересованностью.

ОАО "Пермская энергосбытовая компания" (ИНН 5904123809) создано 1 апреля 2005 года в результате реорганизации ОАО "Пермэнерго". С 1 сентября 2006 года ОАО "Пермэнергосбыт" стало гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Пермского края.

Уставный капитал компании составляет 154.584 млн руб. и разделен на 36210960 обыкновенных и 11353500 привилегированных акций номинальной стоимостью 3.25 руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Пермская энергосбытовая компания" за 2012 год по РСБУ уменьшилась на 13.44% до 544.945 млн руб. с 629.566 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.32% до 30.397 млрд руб. с 32.106 млрд руб., прибыль от продаж - на 42.89% до 699.07 млн руб. с 1.224 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.59% до 659.034 млн руб. с 829.891 млн руб.

–  –  –

АК&М, 23 апреля 2013

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УДМУРТСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 7 ФИЛИАЛОВ

Совет директоров ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" принял решение о создании в республике 7 своих филиалов. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно принятому решению будут созданы следующие филиалы общества: Ижевский, Воткинский, Глазовский, Игринский, Можгинский, Сарапульский и Увинский.

Совет также одобрил сделку с заинтересованностью.

ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" (ИНН 1835062930) специализируется на покупке и реализации электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии на территории Удмуртии.

Уставный капитал компании составляет 58.72 млн руб. и разделен на 167566476 обыкновенных и 21854448 привилегированных акций номинальной стоимостью 0.31 руб. каждая.

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" за 2012 год по РСБУ снизилась на 40.56% до 11.094 млн руб. с 18.665 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.66% до 11.25 млрд руб. с 10.853 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 49.39% до 157.011 млн руб. с 310.246 млн руб., прибыль до налогообложения - в 4.64 раза до 13.813 млн руб. с 64.109 млн руб.

–  –  –

Коммерсант-Онлайн, 23 апреля 2013

ЛОКАЛИЗАЦИЯ МИМО АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Ангелина Давыдова Вокруг пакета мер по национальной системе поддержки развития возобновляемой энергетики, который со дня на день должен быть подписан Дмитрием Медведевым, ширятся конфликты. Ряд операторов и экспертов рынка (в том числе РСПП) направил письмо Аркадию Дворковичу с просьбой пересмотреть зафиксированные в документе нормативы по локализации. В текущем варианте комплекса мер содержится требование 35-процентной локализации производства уже к 2014 году, которое, по мнению авторов письма, является завышенным и даже вредным для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в РФ.

Группа из пяти экспертов (в том числе председатель научного совета по ВИЭ РАН Олег Попель, вице-президент Союза энергетиков северо-запада России Яков Бляшко, а также исполнительный директор подкомитета по энергоэффективности и ВИЭ РСПП Евгений Коныгин) написала официальное письмо Аркадию Дворковичу с просьбой пересмотреть требования по локализации, присутствующие в настоящем варианте комплекса мер по поддержке развития ВИЭ в РФ (копия письма есть в “Ъ”). Это обращение последовало за письмом двух отраслевых организаций — Сообщества потребителей энергии и Совета производителей энергии — Дмитрию Медведеву с просьбой не подписывать комплекс мер (“Ъ” писал об этом в понедельник).

По данным авторов обращения, в первоначальном варианте комплекса мер предполагалось установить нормы локализации производства оборудования и ввода генерирующих мощностей на основе энергии ветра 25% с 2016 по 2017 год и 50% с 2018 по 2020 год. «Планируемое начало локализации в 2016 году отражает последствия 20-летней паузы в развитии отечественной ветроэнергетики, утери отечественных школ, отсутствия современных межотраслевых наработок и реального научно-технического сотрудничества с мировыми лидерами отрасли, являющейся наиболее инновационной, высокотехнологичной и патентоемкой»,— утверждается в письме. Кроме того, по данным авторов письма, у большинства ведущих производителей ветроэнергетического оборудования нет оформленной стратегии выхода на рынок. Так, компания Siemens сократила свой ветроэнергетический штат в РФ и только компания VESTAS имеет стратегическое соглашения с администрацией Краснодарского края и лицензированное российское дочернее предприятие, что позволяет к 2016 году организовать производство и испытание ряда компонентов в РФ.

Авторы письма утверждают, что впоследствии в комплексе мер поддержки ВИЭ появились новые показатели локализации: до уровня 35% к 2014 году, 55% — к 2015-му, 65% — к 2016–2020 годам, «предложенные», по данным экспертов, холдинговой компанией «Композит» при поддержке Минпромторга. «Считаем предложение холдинговой компании “Композит” безосновательным, преследующим узкие корпоративные цели и дискредитирующим политику государства в области производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования энергии ветра»,— заявляют авторы письма.

В холдинговой компании «Композит», где о существовании письма узнали от корреспондента “Ъ”, крайне удивились подобным формулировкам. Как сообщил в интервью “Ъ” генеральный директор компании Леонид Меламед, планы развития местного производства существуют у целого ряда игроков на рынке, в том числе у «Ростехнологий», Нижнетагильского завода металлических конструкций, «Тюменьстальмоста», «Атомэнергомаша» и ряда других. Сама холдинговая компания «Композит» в условиях выхода постановления о поддержке развития ВИЭ в настоящем варианте также собирается строить завод по производству ветролопастей, вложив порядка $50 млн в реализацию Стр. 19 из 36 инвестиционного проекта. «Если постановление выйдет в другом виде — без локализации или с локализацией на более поздние годы, к примеру до 2017 года, тогда реализовать все эти планы будет невозможно, так как заводы, как правило, не окупаются за три года, в результате российские потребители заплатят за китайские ветроустановки»,— полагает господин Меламед.

В то же время в РСПП думают иначе. «Требование локализации уже в 2014 году является попыткой родить ребенка за шесть месяцев»,— заявил “Ъ” Евгений Коныгин. По мнению эксперта, не надо торопиться и изначально устанавливать слишком высокие потолки, выгодные только для ряда компаний, но способные задушить отрасль в целом, так как это окажется «очередной попыткой изобрести велосипед». «Пока мы будем изо всех сил стараться строить заводы по технологиям настоящего времени, за несколько лет они успеют уже устареть, и в результате российская ветроэнергетическая отрасль окажется неэффективной на мировом рынке. Не лучше ли развивать отрасль поэтапно, как подключая международный опыт, так развивая и местное производство?» — рассуждает господин Коныгин.

Примечательно, что настоящие темпы развития ВИЭ в РФ уже заметно запаздывают: вместо запланированного еще в 2009 года показателя в 4,5% от общего объема производства электроэнергии к 2020 году в действительности доля ВИЭ составит порядка 2–2,5% (около 6 ГВт). Впрочем, в РСПП не видят в этом причин для огорчения. «Цифры не так важны, как тенденция: если сейчас будет принят комплекс мер поддержки, инвестиционные проекты будут активно развиваться — так вполне возможно, что одна только Hevel Solar (один из операторов рынка солнечной энергетики, развивающий в том числе строительство гибридных дизельно-солнечных электростанций на юге РФ, на Алтае, в Чувашии и т.д.— “Ъ”) сможет обеспечить до 8% к 2020 году при условии благоприятных рыночных условий»,— оптимистично полагает господин Коныгин.

–  –  –

РБК daily-online, 23 апреля 2013

«ГАЗПРОМ» ЕЩЕ НЕ КУПИЛ, НО УЖЕ ПОДСЧИТАЛ ВЫГОДУ

Елена Шестернина, Алина Фадеева За счет приобретения Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) «Газпром»

рассчитывает на треть увеличить выручку своего энергетического сектора. Это ему удастся благодаря сокращению нагрузок на малоэффективные котельные.

Усиление позиций на рынке сбыта тепловой энергии, контроль над всей цепочкой добавленной стоимости вплоть до продаж конечным потребителям — такие принципы содержатся в стратегии развития электроэнергетических активов «Газпрома». Документ во вторник обсуждался на совете директоров компании.

Как рассказал РБК daily источник, близкий к компании, только за счет приобретения МОЭК «Газпром» рассчитывает на треть увеличить выручку своего энергетического бизнеса. В первую очередь благодаря сокращению большого числа котельных, которые сейчас вырабатывают тепло для столичных потребителей. За счет загрузки ТЭЦ «Мосэнерго» газовая монополия намерена сэкономить 0,7 млрд куб. м газа, которые сейчас потребляют котельные.

Только эта мера принесет «Газпромэнергохолдингу» (ГЭХ) экономию 2,5 млрд руб. в год, подсчитал старший аналитик ФК «Открытие» Сергей Бейден. Определенные результаты будут достигнуты и при создании объединенной диспетчеризации котельных по фактической температуре.

«Единый собственник сможет более эффективно диспетчировать тепловую нагрузку, что позволит

–  –  –

Согласно отчетности по МСФО, выручка «Газпрома» от производства и продажи электрической и тепловой энергии составила 177, 1 млрд руб. Выручка МОЭК за тот же период — 45 млрд руб.

Эффект от покупки «Квадры» «Газпром» характеризует в более общих выражениях. Компания будет куплена на баланс «Мосэнерго». По оценкам «Газпрома», покупка будет также логичным расширением теплового бизнеса компании, так как электростанции «Квадры» находятся в регионах, прилегающих к Московской области. Так объединенная компания сможет более эффективно распределять нагрузку генерирующего оборудования.

Аналитики не видят синергии между активами «Газпрома» и «Квадры». «Станции «Квадры»

находятся в регионе влияния атомных электростанций, которые имеют приоритет загрузки мощности.

Поэтому даже новые мощности, введенные в рамках ДПМ (договоры о предоставлении мощности. — РБК daily), недозагружены», — говорит Сергей Бейден. По его мнению, ГЭХ скорее рассматривает «Квадру» с точки зрения перспектив теплового бизнеса, нежели как актив, который имеет перспективу синергии с «Мосэнерго» или на рынке электроэнергии.

Минимальный эффект экономии газа, на который рассчитывает «Газпром» за счет переключения нагрузок по Москве и Санкт-Петербургу, — 2 млрд куб. м газа в год, указывается в стратегии компании.

–  –  –

Коммерсант, 24 апреля 2013

ВОЛОГОДСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ ЗАПОДОЗРИЛИ В ЗАНИЖЕННЫХ ПАРАМЕТРАХ

Владислав Трифонов Следствие оценивает ущерб от действий руководства "Вологдаэнергосбыта" в 200 миллионов Вчера до позднего вечера несколько десятков сотрудников МВД при поддержке спецназа проводили обыск и выемки документов в офисе компании "Вологдаэнергосбыт" -- гарантирующего поставщика региона. Мероприятие проходило в рамках уголовного дела о мошенничестве, ущерб от которого, по данным следствия, составил 201,1 млн руб. По версии правоохранителей, энергосбытчики умышленно занижали отчетные данные. В "Вологдаэнергосбыте" связывают дело с затянувшимся конфликтом со своим контрагентом -- "МСРК Северо-Запада", а действия полицейских называют чрезмерно жесткими.

Полицейские появились в Вологде у офиса "Вологдаэнергосбыта" (Пресненская набережная,

68) около десяти часов утра. Как рассказали "Ъ" в компании, выскочив из микроавтобусов, несколько десятков оперативников при поддержке вооруженных спецназовцев в масках полностью блокировали четырехэтажное здание офиса. Через несколько минут спецназовцы дежурили на каждом этаже, а следователи местного регионального полицейского управления в сопровождении оперативников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ вошли в кабинет директора энергокомпании. Ему было предъявлено постановление об обыске, датированное 19 апреля.

Как следовало из этого документа, обыск производился в рамках уголовного дела, возбужденного за десять дней до этого следственным управлением УМВД по Вологодской области по ст. 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательства). Как объяснили работникам компании, расследование ведется по заявлению местного филиала ОАО "МРСК Северо-Запада", который Стр. 21 из 36 утверждает, что ему был причинен имущественный ущерб. Сначала дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства энергокомпании и затрагивало период 2010годов. Вчера же полицейские следователи уточнили фабулу расследования. По нынешней версии следствия, в 2010-2011 годах "директор, главный инженер и другие должностные лица "Вологдаэнергосбыта" предоставляли в региональную энергетическую комиссию заниженные параметры заявленной мощности и передаваемой электроэнергии" и, таким образом, "путем обмана и злоупотребления доверием" похитили денежные средства заявителя в размере 201,1 млн руб. В ходе вчерашнего обыска оперативники и следователи провели выемку документов и серверов компании, которая продолжалась до позднего вечера.

В свою очередь, в энергокомпании действия силовиков назвали чрезмерно жесткими. Само расследование дела в "Вологдаэнергосбыте" связывают с конфликтом, который уже несколько месяцев тянется между компанией и ее контрагентом "МРСК Северо-Запада". Как пояснили в компании, с 2007 года МСРК транспортирует электроэнергию до их потребителей. Однако после аудита, утверждают в "Вологдаэнергосбыте", выяснилось, что объем фактически предоставленных услуг со стороны "МРСК Северо-Запада" оказался меньше оплаченного на 640 млн руб. После отказа "в добровольном порядке возвращать эти денежные средства" "Вологдаэнергосбыт" обратился с иском в арбитраж и 25 марта его выиграл. Однако до настоящего времени решение суда не выполнено. Как считают в энергокомпании, чтобы не возвращать средства, проигравшая сторона и подала заявление о мошенничестве в правоохранительные органы.

В "Вологдаэнергосбыте" отмечают, что вчерашний обыск может отразиться на финансовом состоянии компании: следственное мероприятие проводилось за день до принятия Сбербанком решения о выдаче энергетикам крупного кредита.

В вологодской полиции все претензии в свой адрес назвали беспочвенными, отметив, что энергосбытчики просто хотят уйти от ответственности.

–  –  –

Интерфакс, 24 апреля 2013 КОНСЕНСУС: АНАЛИТИКИ ОЖИДАЮТ ПАДЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ РОССЕТЕЙ ПО МСФО В 2012 Г. НА 20,5%, EBITDA - НА 8% Аналитики семи инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", ожидают снижения чистой прибыли (без учета долей миноритариев) ОАО "Российские сети" (бывшее ОАО "Холдинг МРСК") по МСФО в 2012 году более чем на 20% к уровню 2011 году, до 18,6 млрд рублей.

Ожидания аналитиков по чистой прибыли в варьируются в диапазоне от 11,5 млрд рублей до 28,5 млрд рублей.

По EBITDA средний прогноз составляет 106,8 млрд рублей, что ниже прошлогоднего показателя более чем на 8%.

Снижение выручки ожидается на уровне примерно 1,6% - до 624,4 млрд рублей, ожидания аналитиков находятся в диапазоне от 569,7 млрд рублей до 661 млрд рублей.

"Россети" опубликуют консолидированную отчетность за 2012 год в среду, 24 апреля.

Прогноз основных показателей "Россетей" по МСФО за 2012 г (млрд руб.):

–  –  –

Как сообщалось, чистая прибыль "Российских сетей" по МСФО составила в 2011 году 39 млрд руб. (+14% к 2010 году), чистая прибыль без долей миноритариев - 23,4 млрд руб. (+5,7%). Показатель EBITDA составил 116,5 млрд руб.(+13,7%), выручка компании с учетом госсубсидий - 634,6 млрд руб.

(+13%).

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2012 года подписал указ, согласно которому "Холдинг МРСК" переименовывается в "Российские сети", а в капитал этой компании в качестве вклада государства вносится 79,55% акций ОАО "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES). Присутствие в капитале ФСК государство сохранит за счет одной акции. Госдоля в "Российских сетях" в перечне стратегических АО фиксируется на уровне 54,52%, в ФСК - в размере 1 акции.

До 30 июня должны завершиться мероприятия по реорганизации "Холдинга МРСК", включая допэмиссию для внесения госпакета ФСК, и должно пройти годовое собрание акционеров уже "Российских сетей".

ОАО "Российские сети" объединяет 11 межрегиональных и 5 региональных распределительных электросетевых компаний (МРСК и РСК), находится под управлением ОАО "ФСК ЕЭС". В настоящее время в госсобственности находится 54,52% акций холдинга.

–  –  –

Интерфакс, 23 апреля 2013

СОВЕТ МОСЭНЕРГО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ДАСТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА 2012 Г.

Совет директоров ОАО "Мосэнерго" 29 апреля даст рекомендации годовому собранию акционеров по распределению прибыли за 2012 год, говорится в сообщении генкомпании.

Как сообщалось, чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ в 2012 году составила 7,783 млрд рублей.

–  –  –

Ранее гендиректор ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, контролирует генкомпанию) Денис Федоров сообщал, что дивидендные выплаты "Мосэнерго" за 2012 год могут остаться на уровне 2011 года.

В генкомпаниях, подконтрольных ГЭХу, действует дивидендная политика, согласно которой на дивиденды ежегодно должно направляться от 5% до 35% чистой прибыли, а именно: часть чистой прибыли по РСБУ в соответствии с уставом направляется на формирование резервного фонда, затем 5% отводятся на выплату дивидендов, до 95%, но не менее 35%, - резервируется на инвестиционные цели, оставшееся поровну распределяется между дивидендными выплатами и резервом под инвестиции.

Уставный капитал "Мосэнерго" составляет 39 млрд 749 млн 359,7 тыс. рублей, он разделен на 39 млрд 749 млн 359 тыс. 7 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

ОАО "Мосэнерго" - крупнейшая в России территориальная генерирующая компания, ее установленная электрическая мощность составляет 12,3 ГВт. Подконтрольна группе "Газпром".

–  –  –

Интерфакс, 23 апреля 2013

СГК ПЛАНИРУЕТ В 2013 Г. ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ИНВЕСТПРОГРАММУ НА 30 МЛРД РУБ.

Группа "Сибирская генерирующая компания" (СГК) в 2013 году вложит в развитие собственных предприятий 30,2 млрд рублей против 20,5 млрд рублей в 2012 году, сообщили "Интерфаксу" в прессслужбе СГК.

Таким образом, показатель вырастет на 47%.

В пресс-службе СГК "Интерфаксу" также уточнили, что 85% инвестпрограмм 2012 и 2013 годов средства на реализацию инвестпроектов в рамках выполнения договоров о поставке мощности, еще 15% - "поддерживающие" инвестиции (замена сетей, перевод котлов на другие марки углей и пр.).

Как пояснил в ходе пресс-конференции во вторник гендиректор СГК Сергей Мироносецкий, увеличение объема финансирования инвестпрограммы в 2013 году обусловлено тем, что основной объем строительства, связанный с планами увеличения мощности ряда объектов компании, приходится на текущий год. При этом С.Мироносецкий подчеркнул, что общий объем инвестиций, запланированный к вложению - 86 млрд рублей до 2015 года, остается неизменным.

По словам С.Мироносецкого, инвестиции будут направлены на завершение строительства нового блока Абаканской ТЭЦ (будет введен в 2013 году), модернизацию Назаровской ГРЭС (блок N7, реконструкция которого сейчас ведется, будет введен в 2013 году), продолжение реконструкции ТомьУсинской и Беловской ГРЭС, а также Барнаульской ТЭЦ-2 (мощности объектов будут вводиться в 2013годах), строительство Новокузнецкой ГТЭС (будет введена в 2013 году).

СГК действует на территории Кемеровской области, Алтайского и Красноярского краев, республики Хакасия. В состав группы входят 4 ГРЭС и 14 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 7,138 тыс. МВт, тепловой - 15 тыс. 736,3 Гкал/ч, а также теплосети общей протяженностью 1,184 тыс. км. На долю СГК приходится порядка 20-22% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

Стр. 24 из 36 OOO "Сибирская генерирующая компания" было создано в 2009 году для управления "Кузбассэнерго" (РТС: KZBE) и "Енисейской ТГК" (РТС: TGKM), подконтрольными ОАО "СУЭК".

Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", 100% долей в СГК принадлежат Siberian Energy Investments Ltd (Кипр) - компании, которая контролирует генерирующий бизнес основного владельца СУЭК Андрея Мельниченко.

–  –  –

Интерфакс, 23 апреля 2013

ИРКУТСКЭНЕРГО В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛО ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 4%

Электростанции ОАО "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) в январе-марте 2013 года сократили выработку электроэнергии на 4,1% по сравнению с показателем первого квартала 2012 года - до 15 млрд 671,2 млн кВт.ч, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе энергоугольной компании.

В том числе, ГЭС "Иркутскэнерго" выработали 10 млрд 217,7 млн кВт.ч (рост на 1,3%), ТЭЦ - 5 млрд 453,5 млн кВт.ч (сокращение на 13%).

"Выработка ГЭС определялась наличием запасов гидроресурсов и согласованными режимами.

Снижение выработки ТЭЦ обусловлено потреблением и рыночной конъюнктурой", - отметил представитель пресс-службы.

По итогам первого квартала 2013 года объем выработки теплоэнергии ТЭЦ "Иркутскэнерго" сократился на 2,7% - до 8 млрд 836,4 тыс. Гкал.

"Отпуск теплоэнергии обусловлен потреблением и проведением энергосберегающих мероприятий", - пояснил представитель пресс-службы.

Как ранее сообщалось, электростанции Иркутской области в первом квартале 2013 года сократили выработку электроэнергии на 4,5% - до 15 млрд 840,1 млн кВт.ч.

"Иркутскэнерго" в 2013 году планирует сокращение выработки электроэнергии на 5,1% по сравнению с показателем 2012 года - до 59,3 млрд кВт.ч. Снижение производства электроэнергии в текущем году обусловлено вводом в работу гидроагрегатов Богучанской ГЭС (РТС: BGES), вследствие чего произойдет уменьшение выработки на ТЭЦ. При этом объем отпуска тепловой энергии спланирован на уровне показателей 2012 года - 23,5 млн Гкал.

"Иркутскэнерго" - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтные заводы и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов - 18,4 млн тонн угля в год.

"Иркутскэнерго" контролируется "Евросибэнерго", которое принадлежит основному акционеру "РусАла" Олегу Дерипаске. ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) владеет 40,007% акций компании.

–  –  –

ОНЭКСИМ ЖДЕТ САНКЦИИ ФАС НА ПРОДАЖУ "КВАДРЫ" ДО СЕРЕДИНЫ МАЯ

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова ждет согласования Федеральной антимонопольной службой сделки по продаже контрольного пакета акций ОАО "Квадра" (РТС: TGKD) в ближайшие недели.

"Основные параметры сделки согласованы, подано ходатайство в ФАС, оно рассматривается.

Мы не видим причин для отказа, ждем согласования до середины мая", - сказал глава "Онэксима" Дмитрий Разумов в интервью "Коммерсанту".

Он отказался комментировать сумму сделки.

Покупателем выступает "Газпром Энергохолдинг" (ГЭХ, консолидирует генерирующие активы "Газпрома" (РТС: GAZP), в числе которых "Мосэнерго" (РТС: MSNG) и ОАО "ОГК-2" (РТС: OGKB)).

ГЭХ подал заявку в ФАС в марте. В случае одобрения ходатайства компания рассчитывала завершить сделку в июне-июле.

Глава ГЭХа Денис Федоров говорил, что не ждет проблем в сделке со стороны ФАС, так как изменение собственника "Квадры" никак не повлияет на конкуренцию на рынке: для этого бывшая ТГК-4 слишком мала.

–  –  –

Российская газета, 24 апреля 2013 33 МИЛЛИАРДА НА ВЕТЕР Сергей Деменко Нью-Йорк можно перевести на "новую" энергию Трудно поверить, что этот густонаселенный регион с населением почти 20 миллионов человек и городом-гигантом Нью-Йорком можно обеспечить альтернативной энергией. И тем не менее это вполне реально, утверждает ученый из Стэнфордского института Марк Якобсон. Более того, такой вариант создаст новые рабочие места, улучшит экологическую обстановку и сэкономит миллиарды долларов. Да, на первых порах переход на альтернативную энергетику приведет к росту увеличение расходов, однако они с лихвой окупятся. Ведь не придется тратить огромные суммы на закупку топлива – угля и газа. Якобсон рассчитал, что в будущем 40 процентов энергии в штате может вырабатываться ветром, 38 - солнечными панелями, а остальное комбинацией гидроэлектроэнергетики, геотермальными источниками энергии и приливными электростанциями.

(Если более конкретно, то к 2030 году штате Нью-Йорк должно работать 15 тысяч ветряков, 390 солнечных коллекторов, 830 фотоэлектрических электростанций, 5,5 миллиона солнечных панелей на крышах домов и правительственных и коммерческих зданий, 36 геотермальных источников тепла, 4500 приливных турбин, 7 гидроэлектростанций.) Стр. 26 из 36 Эти установки полностью закроют потребности штата в электричестве и тепле для всех отраслей хозяйства, включая отопление, промышленность и частные домовладения. Количество смертей из-за загрязнения воздуха снизится на 4000 случаев в год, а штат сэкономит около 33 миллиардов долларов (33 процента от ВВП штата) на охране здоровья. Якобсон утверждает, что вся новая "энергетика" окупится всего за 17 лет.

–  –  –

Коммерсант, 24 апреля 2013

РОССИЙСКИЙ АТОМ ПЛЫВЕТ В КИТАЙ

Владимир Дзагуто, Егор Попов КНР может закупить ПАТЭС для энергоснабжения шельфа Китай предложил "Росатому" создать СП по строительству и эксплуатации плавучих АЭС (ПАТЭС) по российской технологии. Атомные энергоблоки, разработанные для потребителей Крайнего Севера, могут быть использованы для энергоснабжения нефтегазовых месторождений на шельфе КНР.

Это может создать рынок сбыта для ПАТЭС, наладить их серийный выпуск и, возможно, удешевить. Но получат ли китайцы заказы на неатомную часть плавучих энергоблоков, пока неясно.

Вчера глава "Русатом Оверсиз" (входит в "Росатом"; занимается продвижением отечественных атомных технологий за рубежом) Джомарт Алиев заявил, что "Росатом" может создать СП с Китаем по строительству и эксплуатации плавучих атомных электростанций. "Китайские коллеги" предложили идею СП, "которое было бы совместно проинвестировано Россией и Китаем, создало бы определенный флот и потом его совместно эксплуатировало", пояснил он, не уточнив, от какой компании поступило предложение. По словам господина Алиева, технологическое сотрудничество на текущей фазе отношений не является предметом проработки, речь идет только о коммерческой целесообразности. В "Русатом Оверсиз" уточнили, что вопрос находится в проработке и сумма инвестиций пока не определена.

Проект ПАТЭС предполагает строительство серии несамоходных судов, на каждом из которых устанавливается по два атомных реактора КЛТ-40С суммарной мощностью 70 МВт. ПАТЭС должны снабжать электроэнергией и теплом удаленные прибрежные города и поселки. Первая из них — "Академик Ломоносов" — предназначена для чукотского Певека; она с 2008 года достраивается на Балтзаводе, подконтрольном Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В прошлом году ОСК и "Росэнергоатом" (заказчик ПАТЭС в России) согласовали суммарную стоимость проекта на уровне 20,6 млрд руб.

В "Росэнергоатоме" пояснили, что "Академик Ломоносов" является референтным блоком, на котором отрабатывается технология. На проектные показатели, в том числе по экономике, проект выйдет только при серийном производстве. По данным "Росэнергоатома", серийная ПАТЭС должна стоить на 30% дешевле, чем первая станция (см. "Ъ" от 8 октября 2012 года). Но российских заказов для запуска серии может не хватить: в материалах "Росатома" обычно предлагалось не более пятишести мест установки плавучих энергоблоков на территории России (помимо Певека это Вилючинск, Петропавловск-Камчатский, Тикси, Диксон, Черский).

Но ПАТЭС задумывалась и как экспортный проект для стран Азии, Африки и Америки. Но до сих пор никаких экспортных контрактов не заключено, хотя российская сторона обсуждала ПАТЭС со многими странами. В 2011 году проект наряду с другими направлениями сотрудничества был внесен в протокол российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам. А в декабре 2012 года Стр. 27 из 36 гендиректор "Росэнергоатома" Евгений Романов рассказывал, что обсуждалась и возможность строительства всей неатомной части ПАТЭС за рубежом — в Китае или Корее.

Источник в отрасли говорит, что переговоры с "Росатомом" по вопросу о СП вела China National Nuclear Corporation (CNNC) — одна из нескольких компаний КНР, развивающих атомную энергетику. В Китае могут использовать ПАТЭС для снабжения крупных нефтегазовых месторождений на шельфе, добавляет он. Собеседник "Ъ" предполагает, что для этого может потребоваться "флот" из плавучих АЭС, поскольку предполагаемое потребление составит до 1,5 ГВт. Но он не уточнил, будут ли использоваться для строительства китайские кораблестроительные мощности.

По словам Надежды Малышевой из PortNews, сейчас большинство китайских верфей недозагружены, поэтому многие предприятия "готовы предлагать демпинговые цены". По данным источников "Ъ" среди судостроителей, в КНР недозагружено около 60% верфей. Но госпожа Малышева уточняет, что в Китае "зачастую есть проблемы по качеству, высоки риски по срыву сроков выполнения заказов, при этом верфи уклоняются от финансовых обязательств за затягивание проектов". Поэтому "большой вопрос, насколько выгоднее будет строить корпуса ПАТЭС в Китае, возможно, логичнее и надежнее делать это в Корее или на отечественных верфях",— резюмирует она.

В ОСК считают, что "с учетом сроков проектирования и подготовки заказы на ПАТЭС, скорее всего, появятся не раньше, чем через шесть-восемь лет". По словам гендиректора ООО "Балтийский завод — Судостроение" Александра Вознесенского, "речь о строительстве серийных ПАТЭС пока не шла", но когда этот вопрос возникнет, он будет решаться "исходя из загрузки завода по ледокольным контрактам". Сейчас на Балтзаводе строится головной ледокол мощностью 60 МВт (стоимость контракта — $36,9 млрд руб.) верфь рассчитывает получить заказ и на два серийных ледокола общей стоимостью более 86 млрд руб. Источники "Ъ", знакомые с ситуацией, говорят, что из-за загрузки "дорогими ледокольными заказами" строительство серии ПАТЭС Балтзаводу "может быть мало интересно".

–  –  –

Интерфакс, 22 апреля 2013

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ГАЗ НА 1 АПРЕЛЯ СОСТАВИЛА 165 МЛРД РУБ.

Общая задолженность российских потребителей за поставленный газ по состоянию на 1 апреля составила 165 млрд рублей, сообщил ОАО "Газпром" (РТС: GAZP).

На треть эту сумму сформировали организации коммунального комплекса. В первых строках должников коммунальщики Брянской, Владимирской, Московской, Саратовской областей, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарской и Чеченской Республик. Еще 37% от общего долга приходится на население страны.

"Действующее законодательство не позволяет газоснабжающим организациям ограничивать поставки газа населению даже при наличии значительной задолженности. Служба судебных приставов не в полной мере осуществляет взыскания долгов за газ. Так, в 2012 году в адрес должников, период задолженности которых превысил три месяца, были направлены иски на общую сумму более 36,6 млрд рублей. При этом было взыскано 28,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В этой связи совет директоров "Газпрома" поручил правлению продолжить работу, направленную на погашение потребителями задолженности за поставленный газ, а также на взаимодействие с властью для совершенствования законно, обеспечивающих не только гарантированную поставку газа, но и его своевременную оплату. О своих достижениях в этом вопросе члены правления должны будут отчитаться перед советом через год.

По данным "Газпрома", средний ежегодный прирост потребления газа в России за последние десять лет составляет 2-3% и связан, в основном, с вводом в эксплуатацию новых и модернизированных объектов электроэнергетики, реализацией программы газификации, а также освоением новых рынков газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

–  –  –

Ведомости, 24 апреля 2013

АРИФМЕТИКА СОЮЗА

Маргарита Лютова Киев готов стать наблюдателем при Таможенном союзе, но в обмен на интеграцию с Россией надеется получить скидку на газ О предоставлении Украине статуса наблюдателя при Таможенном союзе России, Казахстана и Белоруссии сообщил премьер Украины Николай Азаров: «Принципиальное решение принято, речь идет о технических вопросах» (цитаты – по «Прайму»). По мнению Азарова, статус наблюдателя позволит Украине иметь представительство при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), присутствовать на заседаниях коллегии ЕЭК, участвовать в подготовке документов.

–  –  –

Украина действительно представила России проект меморандума о присвоении Украине статуса наблюдателя при ЕЭК, рассказал замминистра экономического развития Алексей Лихачев.

Сейчас идут переговоры и в двустороннем формате, сегодня вопрос обсуждался на заседании совета ЕЭК, продолжает он: «Но от этого вопрос решенным не стал». Если Украина все-таки станет наблюдателем, она сможет лишь принимать участие в открытых заседаниях ЕЭК, говорит Лихачев, но «принципиальных продвижений Украины в интеграционный процесс не произойдет».

В конце мая статус наблюдателя обсудят на встрече президентов стран Таможенного союза и Украины, заявил Азаров. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать, согласится ли Россия сделать Украину наблюдателем.

Украина не раз заявляла, что готова сотрудничать с Таможенным союзом в особом режиме.

Сначала президент Украины Виктор Янукович предлагал формулу взаимодействия «три плюс один», но российская сторона ее отвергла. «Три плюс один для нас в любом случае четыре», – говорит чиновник, близкий к ЕЭК.

После встречи Януковича с российским президентом Владимиром Путиным в марте этого года украинские чиновники заговорили о возможности «ассоциированного членства». Оно может длиться два года, за это время Украина изучила бы основные документы Таможенного союза и механизм принятия решений, а затем приняла бы решение о полноценном членстве, сообщала украинская газета «Зеркало недели» со ссылкой на источники в украинском правительстве. Называлась и возможная кандидатура на пост представителя Украины – замминистра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха. Премьер-министр Дмитрий Медведев отверг ассоциированное членство: «Или все, или ничего. Но тогда это наблюдение или что-то другое».

Интеграция с Россией сулит Украине скидку на газ. «Россия нам выдвигает условия: давайте присоединяйтесь к Таможенному союзу – и завтра у вас газ будет по $160», – говорил ранее Азаров.

Примерно столько сейчас платит Белоруссия, с момента основания присоединившаяся к Таможенному союзу (см. врез).

Украина не может полностью отказаться от интеграции с Россией, но и вступить в Таможенный союз не способна по политическим причинам, замечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов: «Претендуя на статус наблюдателя, Киев пытается не делать выбор, чтобы сохранить все возможности». Москве тоже незачем на это соглашаться, считает Лукьянов: задача любой ценой удержать Украину, хотя бы «имитируя членство», больше не стоит.

Цены для соседей

$425 Столько, по данным «Нафтогаза», в среднем платила Украина в 2012 г. Цена определяется газовыми соглашениями, заключенными в 2009 г., которые Украина стремится пересмотреть, указывая, что бывший премьер Юлия Тимошенко заключила контракт с превышением полномочий $16 такой была цена на газ для Белоруссии в 2012 г. в соответствии с контрактом на 2012–2014 гг. еще в IV квартале 2011 г. цена для Белоруссии превышала $300, но помимо участия в таможенном союзе Белоруссия согласилась продать «Газпрому» свою газотранспортную систему «Белтрансгаз».

–  –  –

«РОСНЕФТЬ» ПОСОПЕРНИЧАЕТ С «ГАЗПРОМОМ»

Елена Ходякова «Роснефть» намерена к 2020 г. увеличить добычу газа в 2,5 раза, до 100 млрд. куб. м в год, и вдвое – до 20%-ной доли на российском рынке.

Роснефть» к 2020 г. планирует добывать 100 млрд. куб. м газа в год, заявил президент компании Игорь Сечин на Дне инвестора в Лондоне. Это позволит занять 19–22% российского рынка газа, говорится в презентации вице-президента, директора департамента развития газового бизнеса госкомпании Влады Русаковой. До конца прошлого года она возглавляла департамент перспективного развития «Газпрома», а недавно перешла в «Роснефть».

В прошлом году «Роснефть» добыла 41 млрд. куб. м газа, ее доля на рынке составила 10%.

Впрочем, половину планируемого прироста добычи компания уже законтрактовала. В ее портфеле – заказы на 72 млрд. куб. м газа ежегодно, говорится в презентации Русаковой. Там, правда, не указано, с какого срока действуют контракты. Зато отмечается, что в 2016 г. поставки газа на внутренний рынок достигнут 63 млрд. куб. м. В 2020 г. 60% поставок придется на энергетические компании, 16% – на потребителей группы «Итера» (у «Роснефти» – 51% в одной из ее структур, НГК «Итера»), еще 14% придется на химические компании. Текущие проекты дадут чуть меньше половины планируемой добычи «Роснефти» – 47 млрд. куб. м газа, остальное обеспечат новые, в том числе Харампурское месторождение, «Роспан интернешнл», Кынско-Чесальская группа и «Сахалин-3».

Сейчас удобный момент, чтобы увести часть клиентов у «Газпрома». В этом году у него истекает почти 40% долгосрочных договоров на поставку газа в России. И далеко не все потребители готовы заключать новые.

Ситуацией планирует воспользоваться и «Новатэк». В прошлом году компания уже увела у «Газпрома» часть клиентов, в том числе и подконтрольную концерну «Мосэнерго». Правда, планы «Новатэка» не такие амбициозные, как у «Роснефти». К 2020 г. компания намерена увеличить поставки на внутренний рынок до 90 млрд. куб. м против 59,5 млрд. куб. м в прошлом году, говорится в ее стратегии. Представитель «Новатэка» подтвердил актуальность этих цифр. Представитель еще одного крупного независимого производителя газа, «Лукойла», был вчера недоступен для журналистов.

Из планов «Роснефти» следует, что она рассчитывает на 25%-ный рост потребления газа в России к 2020 г., говорит аналитик UBS Максим Мошков. Удвоить долю госкомпания сможет, если «Газпром», наоборот, продолжит ее терять, отмечает эксперт. Сейчас на него приходится 73% всех поставок на внутренний рынок.

Доля «Газпрома» действительно будет сокращаться, подтверждает представитель компании. К 2020 г. она может составить 60–70%, говорит он. Но при этом в абсолютных цифрах поставки останутся стабильными. «Сокращение доли будет происходить за счет роста рынка», – пояснил он. В прошлом году «Газпром» поставил российским потребителям 304,9 млрд. куб. м газа.

Впрочем, аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров считает план «Роснефти» несколько оптимистичным. «Темпы роста рынка уже начали замедляться: потенциал роста спроса существует в энергетике, но даже при самых оптимистичных прогнозах к 2020 г. внутренний рынок будет потреблять не более 450–470 млрд. куб. м газа в год», – полагает он. Источник в «Газпроме» уверен, что «Роснефть» даже с учетом активов ТНК-ВР и «Итеры» к 2020 г. сможет добывать 70–75 млрд. куб. м газа.

–  –  –

Сечин считает разницу в налогообложении нефтяной и газовой отраслей несправедливой: «Мы почти 3 трлн *руб.+ будем приносить в бюджет, а «Газпром», который несравненно больше нас, – 1,5 трлн» (цитата по «Прайму»). он также добавил, что Минфину стоит поискать источники дополнительных доходов бюджета в других отраслях – цветной металлургии (никель и медь), аграрной (зерно) и телекоммуникациях.

–  –  –

РБК daily-online, 23 апреля 2013

СЕЧИН СЧИТАЕТ, ЧТО «ГАЗПРОМ» ПЛАТИТ МАЛО НАЛОГОВ

Галина Старинская Глава «Роснефти» Игорь Сечин намекнул министру финансов Антону Силуанову, где можно найти дополнительный источник поступления в бюджет. Он полагает, что большой потенциал есть в увеличении налоговой нагрузки на «Газпром». Но Минфин пока не готов к радикальным мерам.

«Газпром» не обременен налогами в отличие от «Роснефти», считает президент нефтяной компании Игорь Сечин. Вчера на встрече с инвесторами в Лондоне он подчеркнул, что «Газпром»

это «системообразующая компания, очень мощная, с колоссальным потенциалом», но ей нужно «побольше налогов сдавать в бюджет». «Роснефть» почти 3 трлн руб. будет приносить в бюджет, а «Газпром», который несравненно больше нас, 1,5 трлн. Я бы посмотрел на эту несправедливость», сказал он, привлекая на «этот аспект» внимание Минфина.

«Газпром» платит налоги в полном соответствии с требованием российского законодательства, сказали в управлении информации концерна. От дополнительных комментариев в компании отказались.

Минфин пока не собирается увеличивать налоги для «Газпрома», говорит источник РБК daily в министерстве. «На сегодняшний день есть понимание, что не следует отходить от тех налогов, которые есть. По крайне мере при нынешнем уровне цен на газ», говорит он. Согласно Налоговому кодексу, ставки НДПИ на газ для «Газпрома» и независимых производителей газа будут плавно расти до 2016 года. «Думаю, что с 1 января 2014 года мы заменим их на формулу НДПИ на газ», отмечает собеседник.

Игорь Сечин, который в мае прошлого года ушел с госслужбы и возглавил «Роснефть», и Алексей Миллер долгое время держались вместе. Например, когда частные нефтяные компании лоббировали идею допуска их к шельфу, оба руководителя в один голос заявляли, что госкомпаниям никто не нужен сами могут справиться. Отношения испортились после того, как «Роснефть» стала претендовать на шельфовые лицензии, которые хочет получить и «Газпром».

Разрешать спор будет правкомиссия по ТЭК. Затем Игорь Сечин заявил, что «Роснефть»

заинтересована в производстве и продаже сжиженного природного газа и выступает за либерализацию экспорта СПГ. По закону монопольное право экспорта газа принадлежит «Газпрому».

Фактически выход на мировой рынок СПГ это единственный для «Роснефти» вариант монетизировать газ, который она будет добывать на шельфе.

Стр. 32 из 36 На внутреннем газовом рынке нефтяная компания готова к конкуренции с другими игроками.

Сейчас доля «Роснефти» здесь занимает 10%, в планах увеличить до 20%. Как заявила вчера вицепрезидент «Роснефти» Влада Русакова, в результате поглощения ТНК-BP добыча газа в «Роснефти»

составит 40 млрд куб. м газа, а к 2020 году показатель планируется увеличить до 100 млрд куб. м.

Действительно, налоговая нагрузка для «Газпрома» сейчас ниже, чем для «Роснефти», но налоги (НДПИ на газ. РБК daily) растут и будут увеличиваться в дальнейшем, говорит аналитик ИФД «КапиталЪ» Виталий Крюков.

Но по структуре активов эти две компании сопоставлять нельзя:

«Газпром» добывающая компания не в чистом виде в отличие от «Роснефти». «Помимо добычи газа, монополия владеет и обслуживает огромную газотранспортную систему (ГТС), которую приходится поддерживать доходами от добычи газа», объясняет он.

–  –  –

Коммерсант, 24 апреля 2013

ГУБЕРНАТОРОВ ОЦЕНИЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Сергей Горяшко, Кирилл Антонов Подведены промежуточные итоги работы региональных глав, занявших эти должности в 2012 году Холдинг "Минченко консалтинг" оценил эффективность глав регионов, назначенных за последние полтора года. По мнению автора исследования Евгения Минченко, низкие оценки деятельности глав связаны с тем, что назначения проходили в проблемных для власти регионах и были быстрыми и ситуативными. А в докладе политолога Дмитрия Орлова отмечено, что кандидатам от власти на прямых выборах придется не только "налаживать контакты с центром", но и быть "электорально привлекательными".

В докладе холдинга "Минченко консалтинг" оценивается эффективность политической стратегии 19 губернаторов, назначенных в 2012 году. Авторы исследования отмечают, что одной из задач массовой ротации губернаторов была отсрочка проведения всенародных выборов в ряде проблемных регионов. Лишь в трех субъектах РФ назначения произошли в плановом порядке.

Регионы, в которых произошли замены, характеризуются низкой электоральной управляемостью — в большинстве из них "Единая Россия" на парламентских выборах в декабре 2011 года показала значительно более низкий результат, чем в среднем по стране (самый низкий процент в Ярославской области — 29%).

Эксперты выделили три главные лоббистские группы, которые способствовали назначению губернаторов-новичков,— первого заместителя главы администрации президента (АП) Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина и компании "Газпром". Так, например, в пул Вячеслава Володина входят главы Волгоградской области Сергей Боженов, Саратовской — Валерий Радаев, Самарской — Николай Меркушкин, Мордовии — Владимир Волков и глава Приморского края Владимир Миклушевский (его назначение также лоббировал первый вице-премьер Игорь Шувалов).

Назначение омского и томского губернаторов Виктора Назарова и Сергея Жвачкина было пролоббировано "Газпромом", отмечают эксперты. К "пулу Сергея Собянина" они отнесли свердловского и пермского глав Евгения Куйвашева и Виктора Басаргина. При этом, отметил Евгений Минченко, даже в сложных регионах "решения о назначениях принимались быстро и ситуативно", а среди назначенцев оказалось много "варягов" и тех, у кого нет опыта участия в избирательных кампаниях.

Большинство губернаторов-новичков (15) являются членами "Единой России". Среди 83 регионов РФ всего в восьми губернаторы не являются членами "Единой России" и пятеро из них — новые назначенцы. Так, губернатор Смоленской области Алексей Островский состоит в ЛДПР, еще четыре главы регионов беспартийные — Сергей Ситников (Костромская область), Сергей Ястребов (Ярославская область), Сергей Ерощенко (Иркутская область) и Виктор Басаргин (Пермский край).

Наиболее высокие оценки экспертов получил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: "четверки" — за диалог с федеральным центром и местными элитами, "пятерки" — за диалог с населением и крупным бизнесом. Высоко авторы доклада оценили и Андрея Воробьева, которому предстоит избавиться от приставки "исполняющий обязанности" главы Подмосковья на выборах 8 сентября. Авторы доклада считают, что "резкое наращивание рейтинга" позволили ему выстроить практически безальтернативный сценарий предстоящей избирательной кампании.

Стр. 34 из 36 Самые низкие оценки получили Сергей Ястребов и Алексей Островский. Слабость ярославского главы объясняется тем, что он не обладает авторитетом и качествами публичного политика: много лет исполнял функции "вечно второго" в мэрии Ярославля (занимал пост первого заместителя мэра). А слабые позиции смоленского главы спустя год после назначения эксперты объясняют тем, что "короткая кадровая скамейка заставила его сохранить команду экс-губернатора Сергея Антуфьева".

"Первый год новые губернаторы больше набивали шишки, формировали команды, с чем у них часто возникали проблемы, за редким исключением никому не удалось выстроить компромисс с региональными элитами",— заключил господин Минченко.

В условиях возвращения к прямым выборам глав субъектов России федеральный центр попрежнему контролирует политические процессы в регионах, а губернаторский корпус "начинает дробиться на тех, кому Кремль определенно окажет поддержку на следующих выборах, и на тех, кто такой поддержки будет лишен". Об этом говорится в докладе "Новая региональная политика Кремля и динамика влияния губернаторов" главы Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова. Он отметил, что федеральные власти остаются "мегарегулятором" ситуации в регионах и "губернаторам, полагающим, что процедура выборов избавит их от контроля Кремля, стоит оценить политический процесс более реально". Господин Орлов отметил, что кандидатам в губернаторы, рассчитывающим на поддержку власти, придется не только "налаживать контакты с центром", но и "договариваться с элитами на местах", а также "быть электорально привлекательными".

–  –  –

Ведомости, 24 апреля 2013 8% ЗА СЛОВО СЕЧИНА Тимофей Дзядко Президенту «Роснефти» Игорю Сечину достаточно было пообещать миноритариям ТНК-BP защиту, чтобы воодушевить и их, и фондовый рынок.

До недавнего времени Игорь Сечин отвергал любые претензии миноритарных акционеров «ТНК-BP холдинга» (владеют около 5%) на выкуп их акций или хотя бы выплату дивидендов. Но, как стало известно «Ведомостям», президент «Роснефти» согласился на встречу после того, как крупнейшие миноритарии, десяток международных и российских инвестиционных фондов, в начале апреля направили ему коллективное письмо.

«У некоторых аналитиков и инвесторов сложилось опасение, что компания *«ТНК-BP холдинг»+ пере станет распределять прибыль акционерам, а вместо этого на долгосрочной основе будет выдавать все заработанные деньги в виде займов «Роснефти», – говорится в письме, под которым подписались управляющие таких фондов, как PIMCO, Templeton, East Capital, Prosperity, Firebird и SEB (у «Ведомостей» есть копия). 21 марта, в тот день, когда «Роснефть» стала обладательницей 100% ТНКBP (контролирует 95% «ТНК-BP холдинга»), ее совет директоров одобрил привлечение у структур новой «дочки» пятилетних кредитов на $10 млрд. Отсутствие понимания, как будет работать ТНК-BP, мешает более положительному восприятию портфельных инвестиций в акции «Роснефти», говорится в письме.

Его авторы просили о встрече, чтобы представить предложения, как наиболее оптимально для «Роснефти» интегрировать денежные потоки «ТНК-BP холдинга».

–  –  –

Встреча с инвесторами состоялась на прошлой неделе в офисе «Роснефти», конкретных результатов не принесла, но воодушевила их – акции «ТНК-BP холдинга», которые за полгода подешевели вдвое, начали расти. А вчера на Дне инвестора в Лондоне Сечин заявил, что «Роснефть»

намерена защищать интересы всех акционеров, включая миноритариев «ТНК-BP холдинга»: «Мы находимся с миноритариями в диалоге и ждем от них конкретных предложений» (цитата по «Интерфаксу»).

На этом заявлении обыкновенные акции «ТНК-BP холдинга» подскочили на Московской бирже на 7,9%, а привилегированные – на 6,3% (12.20 мск).

Возможно, компания работает над имиджем, полагает аналитик «ВТБ капитала» Александр Киревнин, в любом случае наметился позитивный поворот в отношении миноритариев.

Вчерашняя встреча была более дружелюбной, чем в офисе «Роснефти», но конкретных предложений не было, говорит один из авторов письма – Владимир Цупров из BNP Paribas Investments Partners (по данным Bloomberg, владеет 0,23% «ТНК-BP холдинга»). Главное, Сечин сказал, что «Роснефть» будет уважать права миноритариев, хотя конкретики не хватает, подтверждает другой участник встречи.

Сейчас обсуждается три варианта: выплата дивидендов акционерам «ТНК-BP холдинга», выкуп их акций или обмен на акции «Роснефти», рассказывает еще один миноритарий холдинга. Трудно сказать, который лучше, – нет конкретных параметров, отмечает Цупров.

Ни про выкуп, ни про конвертацию Сечин вчера не говорил, но дал понять, что дивиденды могут быть на уровне материнской компании – 25% чистой прибыли, радуются несколько участников встречи. ТНК-BP отдавала акционерам минимум 40% чистой прибыли. В будущем компания все равно бы снизила дивиденды – из-за необходимости финансирования инвестпрограммы, уверил Сечин, а 25% прибыли, которые платит «Роснефть», – среднеотраслевой по миру показатель. «Роснефть» – бизнес-единица, а не благотворительный фонд, заключил он.

Выкуп или обмен на акции «Роснефти» решил бы все проблемы, уверена управляющая Swedbank Robur Rysslandsfond (миноритарий ТНК-BP) Елена Ловен. Управляющий директор компании «Дашевский и партнеры» Стивен Дашевский скептичен: «Нужно увидеть конкретные шаги».

К закрытию торгов котировки ТНК-BP скорректировались – рост по обыкновенным акциям составил 3,4%, по привилегированным – 5%.

Управляющий фондами Prosperity Capital Management Иван Мазалов не стал комментировать итоги встречи с Сечиным. Другие авторы письма и представитель «Роснефти» отказались от комментариев.

В подготовке статьи участвовали Антон Трифонов и Маргарита Папченкова

Похожие работы:

«ACS10383 Public Disclosure Authorized ПРОЕКТ Public Disclosure Authorized Республика Таджикистан Таджикистан: Анализ Сектора Высшего Образования Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Октябрь 2014 года Департамент Человеческого Развития, Сектор Образования Европа и Центральная Азия Стандарт...»

«Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 2015/2016 г. ЗАДАНИЯ, МОДЕЛИ ОТВЕТОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 10-11 классы Вопрос 1 Назовите действующие в современном русском языке фонетические закономерности, которые привели к появлению следующих омофонов: Свезти – свести, в лесу – в лису, плод-плот, вперемежкув...»

«РОСЖЕЛДОР Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО РГУПС) Волгоград...»

«ГиГабитный маршрутизатор WIRELESS AC+ English Franais Руководство пользователя DEutsch nEDErl anDs Espaol italiano portugus polsKi EsK Y sLOVENsK Y MAGYAR РУССКИЙ БЪЛГАРСКИ ROMN F9K1118V1 8820ru01245ru Rev. B00 trKE СодеРжАнИе Подготовка к работе...»

«1 Комитет по образованию Администрации города Подольска Московской области МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ЛИЦЕЙ № 1 " ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ: "Результаты деятельности Муниципального общеобразовательного...»

«Документация участника Fedora Коллекции программ Руководство по работе с коллекциями программ в Fedora Petr Kov Коллекции программ Документация участника Fedora Коллекции программ Руководство по работе с коллекциями программ в Fedora Редакция 1.0 Автор Petr Kov pkovar@redhat.com Copyright © 2012 Red...»

«Телефонный аппарат с усилением звука Инструкция по эксплуатации ТА-537 Модель ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ВНИМАНИЕ это ВАЖНО Вниманию потребителей! Данная модель телефонного аппарата имеет значит...»

«NR. 93 JUNI 2007 MITTEILUNGEN FR LEHRERINNEN UND LEHRER SLAWISCHER FREMDSPRACHEN Herausgeber u. Medieninhaber: Verband der Russischlehrer sterreichs (VR) www.russischlehrer.at c/o Dr. Bernhard Seyr A-3109 St. Plten, Rennbahnstr. 29 Tel. 0043/2742/280-4580 Fax 0043/2742/280-1111 E-mail: bernhard.se...»

«ISSN 0869 — 5016 6+ ЭРЗЯНЬ ЭЙКАКШОНЬ ДЫ ОД ЛОМАНЕНЬ ЖУРНАЛ РАВОСЬ КЕМЕКСТЫ ОЯКСЧИНТЬ Вант 2-3-це лопатнень сынь кандсть ансяк лезэ. Те иень экспедициясь-фестивалесь ушоРАВОСЬ КЕМЕКСТЫ довсь Самара ошсто (икеле свал ушолевсь Саратовсто). Инжетнень паро ме...»

«Борис Ильин СОН книга стихотворений Самопальное издание Бруклин Ильин Борис. Сон. Книга стихотворений. Борис Ильин живет в Нью-Йорке, родившись в 1974-м году. В 2014-м году Борис Ильин написал и издал эту книгу, приложив к ее публикации собственные усилия и усилия жены. В кн...»

«16. Саади. Гулистан. – М.: Вече, 2011. – 360 с.17. Олійник Б.І. Основи / Передмова Шевченка М.В.; післямова Кудрявцева М.Л. – К.: Дніпро, 2005. – 696 с.18. Стус Василь. Палімпсест: Вибране. – К.: Факт, 2003. – 432 с.19. Ахматова А.А. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. Стихотворения и п...»

«Бергсон и буддисты в сравнительной философии Ф. И. Щербатского Федор Ипполитович Щербатской, или, как он большеАнри Бергизвестен на Западе, — Theodor Stcherbatsky, родился на семь лет позже сона, в г., а умер через год после него — в г., т. е. можно сказать, что они были современниками. В Рос...»

«ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ по Лабораторной диагностике бактериальных инфекций специализация "Ветеринарная бактериология и вирусология" для студентов 4 курса ФВМ (сем. №7) № Тема лекции Часы Методы лабораторной диагно...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СК РГУТиС УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА" Лист 1 ...»

«УДК 81:159 `.~. kапшина* КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ НАРРАТИВНОГО ИНТЕРВЬЮ Статья посвящена анализу коммуникативной ситуации нарративного интервью. Изучается связь коммуникативных стратегий интервьюера и средств их реализации с жанровой принадлежностью нарра...»

«Acronis® Backup & Recovery 10™ Advanced Server Virtual Edition Update 5 Руководство пользователя Copyright © Acronis, Inc., 2000-2011. Все права защищены. "Acronis" и "Secure Zone Acronis" являются зарегистрированными товарными зна...»

«Приложение 13. Резюме авторов проекта. Страница 1 Приложение 13. Резюме авторов проекта. Адрес: Моск.обл., г. Железнодорожный Моб. т. 8-910-428-53-40 E-mail:baitalyuk@mail.ru Байталюк Ирина Олеговна Создание и внедрение системы учета на опытн...»

«© Совет Европы/Европейский Суд по правам человека, 2011 г. Официальными языками Европейского Суда по правам человека являются английский и французский. Настоящий перевод не имеет для Суда обязательной силы, и Суд не несёт никакой ответственности за его качество. © Council of Europe/European Court of Human Rights, 2011. The official languages of...»

«УТВЕРЖДЕН постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 80 Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде (далее – Порядок) разработан в...»

«Передача, обработка, восприятие текстовой и графической информации УДК 686.434 Диль О. В., Мильдер О. Б. УрФУ, г. Екатеринбург, Россия технологии создания Металлизированных эффектов в цифровой печат...»

«Beginner’s Russian © 2010 A. Kudyma, F. Miller, O.E. Kagan, all rights reserved Answer Keys created by S. McCoy-Rusanova, E. Diehl, J. Witkowski Chapter 24 Chapter 24. Vacations Глава 24. Каникулы...»

«ПЕТРОВСКИЙ СОНЕТСЕМ ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ обозначенного здесь срока _ к С(М Николай ПЕТРОВСКИЙ ЧТо СОНЕТСЕМ 4.-* Л * -п i { ;• Г' (1 9 6 2 -1 9 9 3 ) Ш уиаш кар Ч аваш кёнеке издательстви П 30 Рецензенчё А. И. Дмитриев Николай Петровский П 30 С о н етсе...»

«Доклад "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Калининградской области за 2015 год" Содержание Введение Раздел 1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт). Раздел 2. Доклад о состоя...»

«Автоматизированная копия 586_342763 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16253/11 Москва 27 марта 2012 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации...»









 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.